专题：长线资金开始注入 机构称A股估值有望在下半年温和回升
其间，李强总理同阿尔巴尼斯总理举行第九轮中澳总理年度会晤并共同会见记者。两国总理一致同意坚持中澳全面战略伙伴关系定位，巩固中澳关系改善发展势头，共同维护地区和世界和平、稳定与繁荣。双方宣布年内将在澳举行第十届中澳科技合作联委会会议、中澳高级别对话第八次会议、第八次中澳气候变化部长级对话，确认计划于2024年重启中澳战略经济对话，同意2025年举行下一轮中澳总理年度会晤。双方欢迎进一步增进人文交流，中方将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围，双方同意互为旅游、商务、探亲人员审发3至5年多次入境签证。
周三美股成交额第1名英伟达大跌6.8%，成交397.32亿美元。据知情人士透露，英伟达已告知供应商，其人工智能芯片将开始使用三星电子HBM3E内存。
花旗上周展开了一项投资者调查，从投资者情绪捕捉各AI后续可能的走势。该行调查结果显示：英伟达依然最受青睐，但博通的受欢迎程度正在迎头赶上，模拟芯片领域中恩智浦最受追捧，其次是ADI亚德诺；而对美光表示担忧，因担忧MI300芯片优势不再，对AMD看法最为负面。
第2名特斯拉收盘重挫12.33%，成交363.75亿美元。特斯拉于周二美股收盘后公布了第二季度财报：营收为255亿美元，同比增长2%；净利润为14.94亿美元，与去年同期的净利润26.14亿美元相比大幅下降；归属于普通股股东的净利润为14.78亿美元，同比下降45%；归属于普通股股东的每股摊薄收益为0.42美元，同比下降46%。
特斯拉第二季度营收超出华尔街分析师此前预期，但调整后每股收益则同步大幅下降43%，未能达到预期。
第3名苹果收跌2.88%，成交130.49亿美元。苹果将于8月2日美股盘后公布第三财季业绩。华尔街分析师普遍预计，苹果第三财季营收为840.7亿美元，每股收益为1.33美元。
有消息称，苹果公司正在开发可折叠iPhone，预计2026年推出。最近几个月，苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。如果折叠式iPhone真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。
西班牙反垄断监管机构“国家市场与竞争委员会”（CNMC）周三表示，已对苹果公司App Store应用商店可能存在的反竞争行为展开调查。CNMC称，苹果公司对其应用商店销售的移动应用程序的开发者，施加了不平等的商业条件，可能构成了不正当竞争行为。
该机构在一份声明中表示，这些做法可能被视为非常严重地违反了公平竞争法，因此可能会被处以高达其全球营收10%的罚款。
巴克莱分析师Tim Long将对苹果的目标价由160美元上调至187美元，但仍维持对该股的“减持”评级。该分析师指出，在经历了“平淡”的两年之后，苹果在2025年的营收增速应该会达到9%，其iPhone、Mac和服务业务都有所改善。
Tim Long补充称，市场对苹果的预期正在上升，人们希望搭载了人工智能的下一代iPhone能够改善市场情绪。
摩根大通将苹果的目标价从245美元上调至265美元，维持“增持”评级。
第4名微软收跌3.59%，成交114.78亿美元。微软周二宣布推出必应生成式搜索博客。
券商Piper Sandler周二将微软目标价从465美元上调至485美元，并维持“增持”评级，理由是其云业务（尤其是人工智能）表现强劲。
该行分析师Brent Bracelin表示：“微软云服务在2010年至2023年期间花了13年时间才突破1000亿美元的营收里程碑，其中包括大约1760多亿美元的总资本支出和租赁支出。到2026年微软云计算营收可能翻一番，达到2000多亿美元。成长型投资者应该超越近期对人工智能过度建设的担忧，看到更广泛的云转型仍在进行，这可能有助于在2030年前维持两位数的营收和利润增长。”
微软已经是人工智能热潮的最大受益者之一，但Bracelin表示，该公司未来还会获益更多。到2026年，人工智能支持的云计算营收占比将从目前的53%上升到63%。
此外微软官方表示欧盟应该为最近发生的全球最大规模的IT系统故障负责。该公司称，欧盟的限制措施导致其无法锁定Windows系统，是引发本次全球最大IT故障事件的原因之一。
第5名谷歌A类股（GOOGL）收跌5.04%，成交85.54亿美元。谷歌母公司Alphabet在周二收盘后发布了第二季度财报：营收为847.42亿美元，同比增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；净利润为236.19亿美元，同比增长29%；每股摊薄收益为1.89美元，与上年同期的每股摊薄收益1.44美元相比实现增长。
Alphabet第二季度营收和每股摊薄收益均超出华尔街分析师此前预期，但YouTube广告和营收则未能达到预期，从而导致其盘后股价下跌逾1%。
第6名Meta Platforms收跌5.61%，成交80.44亿美元。Meta Platforms周三发布Llama 3.1开源大模型系列，包括最大的版本Llama 3.1 405B，轻量级的Llama 3.1 8B和Llama 3.1 70B，任何人都可以免费使用。扎克伯格表示，开源人工智能是前进之路，人工智能开发将继续保持非常激烈的竞争，开源正在迅速缩小差距。
第7名亚马逊收跌2.99%，成交74.93亿美元。据内部文件和知情人士透露，亚马逊设备业务在2017-2021年期间累计亏损超过250亿美元。亚马逊最快将于本月推出付费版Alexa语音服务，与目前的Echo体验相比，该服务将融入更多AIGC技术。
亚马逊的这一举措旨在提升其语音助手服务的竞争力，并吸引更多用户使用其产品。付费版Alexa将提供更丰富的功能和服务，包括智能家居控制、音乐播放、购物等方面。亚马逊还计划在未来几个月内推出更多新功能和改进，以进一步提升用户体验。
第8名AMD收跌6.08%，成交72.2亿美元。高盛分析师Toshiya Hari发布报告，维持了对AMD和ARM的“买入”评级，以及对英特尔的“卖出”评级。
高盛预计，AMD二季度业绩和指引有望达到市场预期，数据中心业务或实现两位数增长，ARM二季度业绩和指引双双超过市场预期，未来三年营收年复合增长率可能达到23%，相比之下，英特尔二季度业绩和指引或令华尔街失望，服务器CPU市场份额仍遭同行挤压。
第11名超微电脑收跌9.15%，成交48.28亿美元。高盛全球股票研究主管Jim Covello表示，人工智能必须能解决复杂的问题，才能使持续投资于人工智能的英伟达、微软、谷歌、Meta、亚马逊和超微电脑等公司获得回报。
第12名CrowdStrike收跌3.99%，成交38.43亿美元。有报道称马来西亚要求微软和CrowdStrike考虑赔偿受损企业。马来西亚数字部长Gobind Singh Deo周三表示，他已要求微软和CrowdStrike考虑对在上周的全球网络服务中断期间遭受损失的公司进行赔偿。
第15名台积电收跌5.9%，成交30.67亿美元。台积电生态系与联盟管理主管Dan Kochpatcharin周二表示，公司与亚马逊旗下AWS自2016年就开始合作。
第20名德州仪器收跌0.01%，成交21.93亿美元。德州仪器二季度营收为38.22亿美元，同比下滑15.6%，优于市场预期的36.8亿美元。暗示需求持续萎靡的模拟芯片出现复苏迹象。Q2摊薄后的每股收益为1.22美元，超过分析师们普遍预期的1.16美元。该公司预计第三季度总营收将在39.4亿至42.6亿美元之间，分析师预期为41.4亿美元。
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